近日，云顶集团人工智能PC板塊持續強勢上漲，帶動消費電子概念股全麵走強。在消費電子概念的帶動下，科技股成為市場的重點，漲幅較大的銅纜高速連接、衛星導航、工業母機等板塊也得以上漲。與此同時，周期性股票的表現則相對疲軟，磷化工、工業金屬等板塊則跌幅領先。港股方麵，今天早間有利好消息宣布，創新藥領頭企業康方生物股價上午上漲34.53％，盤中一度飆升超過87％。根據公告，該公司自主研發的全球首創雙特異性抗體新藥依達方在治療PD-L1表達陽性的晚期或轉移性非小細胞肺癌III期臨床試驗AK112-303（HARMONi-2）中取得了重要進展，無進展生存期(PFS)方麵取得顯著正麵成果。康方生物的合作夥伴Summit Therapeutics股價在當地時間5月30日飆升272%以上。早盤收市時，上證指數上揚0.27%，深證成指上漲0.36%，創業板指數上漲0.54%。消費電子行業概念股飆升今天上午，消費電子概念股整體上漲，其中AI電腦、混合現實、人工智能手機、以及人形機器人等板塊漲幅較大。細看之下，人工智能電腦板塊表現最為突出，雷神科技、億道信息等個股大幅上漲。隔夜美股中，惠普股價上漲近17%，其原因是公司發布了超出預期的財務報告。截至2024財年第二季度，惠普營收達到128億美元，超過了分析師們的預期（126億美元）。調整後的每股淨利潤為0.82美元，高於去年同期的0.79美元和分析師們的預期（0.78美元）。惠普CEO恩裏克·洛雷斯表示，本季度人工智能的影響相對較小，但到2024財年下半年，惠普的大約10%PC銷量將來自具備人工智能功能的PC。預計人工智能將在2025年和2026年對PC銷售產生更為顯著的影響。另外，戴爾科技最新公布的2025財年第一季度財報顯示，公司旗下的服務器和網絡業務受益於人工智能，實現了曆史性的營收新高。人工智能服務器訂單連續增長，達到26億美元，出貨量同比增長超過100%，達17億美元，而積壓訂單量也同比增長超過30%，達到38億美元。傳統個人電腦的運作方式是基於操作係統，用戶直接管理和調控各種應用程序。而人工智能個人電腦則以個人智能體為用戶界麵，用戶可直接與智能體進行對話，讓智能體理解指令並管理各種應用。硬件和軟件製造商都需要圍繞人工智能個人電腦做出相應調整。所以，根據產業鏈的角度，業內專家們表示，AI個人電腦將會帶來以下改變：首要考慮的是電池。由於AI電腦需要處理的功能較多，會增加能耗，因此會采用更大容量的電池，以滿足更長的續航時間需求。其次要考慮內存問題。對內存的影響主要有三個方麵：首先，人工智能（AI）型個人電腦（PC）推動了PC出貨量增加，從而提高了DRAM（動態隨機存取內存）的出貨量；其次，運行AI大型模型時，對內存芯片的存儲容量要求也有所提高，微軟目前針對AI PC的內存需求是16GB起步，預計到2024年，DRAM的平均容量將增長12.4%。因此，內存容量較大的DDR5、LPDDR5/x等高世代DRAM產品的滲透率有望增加，提高PC單機搭載的DRAM產品的價值量；第三，對數據傳輸速率的高要求也促使了DRAM配套產品如SPD、CKD等接口芯片的技術不斷更新。另外一個重要部件是散熱模組。散熱能力一直是高性能芯片的主要挑戰，隨著AI PC搭載的規格不斷提高，NPU性能的需求可能會變得更加迫切。與傳統PC相比，AI PC或許會提供全新的散熱解決方案。最後要談的是構件。構件有望從人工智能PC帶來的產業高端化機遇中獲益。今天上午，人形機器人板塊也出現大幅上漲，斯菱股份漲幅超過15%，盤中漲停20%。今天的焦點是Open AI 宣布重新啟動之前擱置的機器人團隊。此外，綿陽樂聚機器人技術有限公司旗下的“誇父-MY”人形機器人最近正式推出。這款“誇父-MY”是“誇父”係列人形機器人的第四代版本，在與“誇父”3.0相比，它的擬人化程度更高。頸部采用了多關節設計，能夠水平旋轉±90°，垂直旋轉±30°，擁有更廣闊的視野。手部設計了五指精準力控和11個自由度仿生關節，手指最大開合達113mm，能夠準確、靈活地執行更多任務。該股連續兩天漲停2022年靠著“習酒借殼”理念大幅上漲的貴繩股份，近期再次表現活躍。今天貴繩股份開盤即漲停，迎來連續兩個漲停板。29日下午，國家市場監督管理總局公布了“經營者集中簡易案件公示”，其中披露了“貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司收購貴州習酒投資控股集團有限責任公司股權案”。根據公告內容，黔晟國有資產經營有限責任公司計劃收購貴州習酒投資控股集團有限責任公司51%的股權。交易完成後，黔晟國有資將持有習酒集團51%股權，而貴州省國有資產監督管理委員會將持有習酒集團剩餘的49%股權。
